Midterm USA: storicamente i mercati apprezzano un Congresso diviso
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Chi sono
Stefano Bardin
Nasce a Treviso, 16 giugno 1966 - Residente a Villorba (Tv)
Inizia la professione in Banca Generali nel Ottobre del 1990
Entra in Finecobank nel Maggio del 2007 - Oltre al ruolo strettamente professionale, in Finecobank ha ricoperto la funzione di Group Manager per Treviso e Belluno.
Ruoli ricoperti: Recruiter, formatore e trainer per inserimento in attività di Consulente Finanziario di neo Laureati e Bancari ex-dipendenti.
Esperienza acquisite nel modo aziende per la gestione finanziaria, ristrutturazione del debito e sviluppo procedure per la riorganizzazione (Cliniche Odontoiatriche, Software-house e Real Estate).
Formazione
Breve Master in Fiscalità Internazionale – Dott. Ennio Vial
Breve Master su Istituti di Protezione Patrimonio in particolare Trust – Firwall – Dott. Ennio Vial
Master in Private Banking – FinecoBank 1° e 2° Livello – Dott. Luca Vercesi (Studio De Rosa e Associati e Università SDA Bocconi):
Taylor-made Solutions su portfolio analysis & monitoring
Insurance Advisory & Real Estate Advisory
Pianificazione successoria e governo dei rapporti finanziari famigliari
M&A Advisory – Operazioni straordinarie
Laurea in Economia e Commercio – Università Ecampus Novedrate
Certificazione EFA (European Financial Advisor)
Albo Consob iscritto dal 01 dicembre 1990 al nr. 6641
Albo ISVAP iscritto dal 19 marzo 2007 al nr. E000111827
Formazione Manageriale: guidare, valorizzare le attitudine della persona, costruire performance e ottenere risultato.
Co – Autore a Dott. Ennio Vial e Dott.sa Silvia Bettiol del libro «Il passaggio generazionale di piccoli e grandi patrimoni» pubblicato a luglio 2021 e del libro «Wealth Management il passaggio generazionale di piccoli e grandi patrimoni in Italia e all’Estero» pubblicato a giugno 2023.
Consulente finanziario qualificato
Le Certificazioni
che ho conseguito
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 6641 in data 01/12/1990
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000111827
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
La Certificazione EFPA
Guarda il videoEFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeDiffondo cultura finanziaria
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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